金融规划

我们进行了一次有意义的深入对话，讨论什么对你来说是最重要的——从你最大的担忧到你最大的抱负. 然后我们制定一个路线图来帮助实现这些愿望. 这个计划不是一次性的, 而是一个持续的过程——随着你的生活改变，你的需求和目标也会改变. 我们喜欢作为你的这段旅程的倡导者、教练和向导.

我们的策划服务包括:

我们使用复杂的分析工具来综合您的财务状况. 我们进行长期财务预测，以帮助评估你可能需要工作多长时间，以及你离实现你的目标和梦想有多近.

我们与行业专家合作，评估您是否购买了合理的保护措施，以降低您的主要风险，以及您是否支付了有竞争力的价格. 虽然我们不卖保险, 我们可以帮助你找到潜在的有吸引力的生活选择, 健康, 残疾, 长期护理, 财产责任保险.

我们帮助您识别和利用各种节省税收的策略. 这些措施包括强调节税投资, 优化避税账户的使用, 和时机选择实现收入, 获得和扣除的最佳效果.

我们与您和您的律师一起制定遗产规划策略，以限制未来的纳税义务，并确保您的遗产. 为有慈善意图的客户, 我们可以帮助建立捐助者建议基金, 基金会和各种信托结构，以帮助提供税收节省和有意义的影响.

从存大学学费到行使股票期权, 从为交易融资到选择律师, 银行或会计师, 我们可以提供有价值的观点和专家建议.