退休人员

虽然退休带来了新的自由和机会,但它也会带来额外的压力. 对于一些, 主要的关注点是构建一个最小化税收的遗产计划, 为受益人, 并安排各种突发事件. 为他人, 重点可能是如何谨慎使用房地产等资产, 人寿保险, 投资及商业利益. 几乎每个人都对他们的投资组合可能产生多少收入,以及他们的退休金在退休期间可能增加或减少多少感兴趣. 我们致力于解决所有这些问题,以便我们的客户能够真正放松并享受他们的退休生活.

案例研究:
约翰 & 林恩,最近退休的

当约翰卖掉他经营了30年的公司时, 他和他的妻子林恩都意识到,是时候坐下来做一些退休计划了. 他们相当自信,他们有足够的钱舒适地度过余生——假设这些钱被明智地投资. 但他们想用自己的财富做更多的事情. 约翰和林恩希望他们的继承人得到很好的照顾, 他们也想为慈善事业慷慨解囊.

细节
财务规划 & 投资需求
解决方案
我们通过提供长期预测来帮助约翰和林恩,以预测他们退休后资产的潜在增长, 以及他们能轻松地支付多少. 我们还制定了一个定制的投资策略,并与他们的律师一起设计了一个遗产计划,以实现他们的各种赠予目标,同时最小化税收. 最后, 我们提出了一个全面的财富管理策略,旨在满足他们家庭当前和长期的财务需求.

这些是虚构的客户图片和简介,提供了代表独特的个人情况和结果的案例研究,已经呈现给CCM.  示例仅用于说明目的,不一定要重复.

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