继承人
当你继承财富时，经历各种各样和冲突的情绪是很正常的. 你可能会从新的经济安全中获得一种幸福感，或者对以前无法实现的可能性感到兴奋. 然而, 新财富也带来了额外的责任和压力，需要做出乐博28app下载公司(Colorado Capital Management)专门从事的那种明智的财务决策.
我们经验丰富的基金经理可以为您提供必要的个人指导和独立的投资建议，帮助您保护和潜在地发展您的遗产，同时也减轻您日常管理的负担.
案例研究:
乔希,年轻的继承人
在乔什拿到遗产分配之后, 他父母使用的那家华尔街经纪公司对他缺乏关注，这让他感到沮丧. 当乔希看到他的2美元时，公司的冷漠变得很明显,000,000的投资组合由少量个股组成，非常昂贵, 表现不佳的共同基金, 高昂的费用和迅速下跌的市场价值. 不足为奇的是, 乔希正在努力思考如何妥善管理和投资他继承的遗产，并为家庭的长期财务安全做出规划.
细节
- 从一个信托公司拿到了两百万美元
- 最近刚结婚，即将有第一个孩子
- 对目前的经纪公司感到沮丧
- 投资组合仅由少数个股组成，非常昂贵, 表现不佳的共同基金
财务规划 & 投资需求
- 制定多元化和风险适当的投资策略，以保护和管理他的遗产
- 协助将资产转移给新的托管人
- 孩子的大学教育规划
- 全面的财务规划, 包括退休的预测, 保险的评论, 税务及遗产规划
解决方案
乐博28app下载公司出色的资质和声誉吸引了许多像乔希这样的继承人. 我们的三个services-investments, 计划和影响——通常都很适合他们的需要, 而我们的员工和我们的方法大体上也是很合适的.
我们与乔希和他的妻子一起帮助回答他们所有的关键财务问题，包括:
- 我是现在就卖掉，还是等着股价回升?
- 这些对我们来说是好的投资吗?
- 我们应该为孩子的大学教育储蓄些什么?
- 我想创业. 如何将业务纳入总体计划?
回答完这些问题后, 我们提出了一个全面的财富管理策略，旨在满足他们家庭当前和长期的财务需求.
这些是虚构的客户图片和简介，提供了代表独特的个人情况和结果的案例研究，已经呈现给CCM. 示例仅用于说明目的，不一定要重复.
