影响投资者

许多家庭都关心负责任地管理财富,并将投资与自己的价值挂钩. 父母可能想要教育他们的孩子成为金钱的好管家, 而年轻一代越来越多地寻求有意义的投资方式. 影响投资是利用资本实现积极的社会和环境变化,同时追求有竞争力的财务回报.

乐博28app下载公司是影响投资领域的领导者. 我们热情投入的专业人员可以帮助您的家庭从广泛的公共和私人社会意识投资.

案例研究:
安徒生的
多代家庭寻求负责任的投资

早在吉姆和玛格丽特·安德森夫妇通过出售他们的医疗保健业务赚到1500万美元之前, 他们知道自己想以对社会负责的态度来利用这笔意外之财. 部分收益进入了一个慈善基金会,所有的钱都用来投资影响. 他们想让自己的成年子女参与到基金会的运营中来,在获得市场利率的资产回报的同时,让自己的资产成为正数, 世界上可衡量的变化. 感兴趣的关键领域包括保健、减贫、教育和环境. 为了寻求专家的指导,他们来到CCM.

细节
财务规划 & 投资需求
解决方案

启动流程, CCM的影响投资专家与这家人会面,了解他们的愿景. 接下来,CCM制定了一个计划,用家族的钱进行投资,以获得最大的影响. 吉姆和玛格丽特从CCM的知识丰富的团队中了解了更多关于影响力投资的知识, 他们意识到他们关心的许多问题超出了政府和非营利部门所能解决的范围. 作为社会企业家本身, 吉姆和玛格丽特明白商业在应对社会最大挑战方面的力量. 我们解释了如何同时使用影响投资来降低风险, 可能增加资产, 帮助别人, 并为他们的资产配置提供有意义的满意度. 


CCM还与安徒生的孩子们合作,解决他们所关心的问题. 最古老的, 山姆, 希望投资于水和土地保护, 美国的可持续木材和替代能源项目. 中间的孩子, 本, 寻求解决缺乏基本服务的问题,例如清洁水, 电力和医疗保健——为许多发展中国家服务. 最年轻的利亚专注于投资可持续农业和公立学校的营养. 通过广泛的研究和尽职调查, CCM能够在每个目标领域找到合适和有吸引力的影响投资.

这些是虚构的客户图片和简介,提供了代表独特的个人情况和结果的案例研究,已经呈现给CCM.  示例仅用于说明目的,不一定要重复.

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