执行/企业家

高管和企业主是世界上最聪明、最有生产力的人. 因此,他们对时间的要求通常是最重的. 任凭他们自生自灭, 他们可能没有对自己的个人理财规划和投资管理需求给予足够的关注.

我们信任的财富顾问可以简化和丰富您的生活,帮助您规划您的财务未来和保障您的家庭幸福. 和, 作为一个商业主管或专业人士, 毫无疑问,你会明白我们对周密计划和纪律执行的重视.

案例研究:
劳拉,企业高管

Laura是技术领域的高收入高管,投资资产快速增长. 当她第一次见到我们的时候, 她打算离开现在的公司, 给了她很多好处, 包括合格和非合格股票期权, 员工股票购买计划, 401(k)计划和一些保险选择. 她有几个不同的经纪账户,年金和保险政策. 在对业绩感到不满后,她最近还与以佣金为基础的经纪人分手, 服务及收费结构.

细节
财务规划 & 投资需求
解决方案

乐博28app下载公司能够为劳拉提供独立的投资建议和全面的财富管理服务,使她的投资回到正轨,简化她的生活. 我们确保她有足够且价格有竞争力的保险, 审阅她的遗产计划, 为她的孩子开设大学储蓄账户,并就她的公司选择和福利提出建议. 除了这些服务, 我们发现她的个人责任保险有很大的缺口, 我们买了雨伞保险就结束了.

这些是虚构的客户图片和简介,提供了代表独特的个人情况和结果的案例研究,已经呈现给CCM.  示例仅用于说明目的,不一定要重复.

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