客户端配置文件

我们如何帮助像你这样的客户

下面的客户机概要文件是假设的示例, 不基于任何单个的个人或CCM客户端. 它们代表了我们从20多年来与多个客户在类似情况下工作的经验中得出的综合结果.

退休人员

我们帮助个人和夫妇思考退休的方方面面,并帮助他们做出重要的人生规划决定.

寡妇或离婚

我们帮助寡妇, 鳏夫和离婚人士会做出重要的财务和人生决定, 通常是在困难时期.

执行/企业家

我们帮助高管和企业家规划他们的财务未来,保障他们的家庭幸福.

影响投资者

我们帮助客户将他们的投资与他们的价值相结合,并以提供可衡量的社会和环境影响的方式配置资产.

继承人

我们帮助继承人投资和保护他们的遗产,同时也减轻他们日常管理的负担.

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