乐博28
我们的团队
成立于2000年, Boulder-based Colorado Capital Management provides independent fee-only portfolio management, 为高净值个人进行财务规划和影响投资, 家庭和基金会.
我们的团队经验丰富, 富有爱心和资历的专业人士致力于为您提供卓越的客户体验.
史蒂文·埃利斯
高级顾问,CFA
史蒂夫·埃利斯的整个职业生涯都在产生影响, 因此，乐博28app下载公司(Colorado Capital Management)的创始人兼总裁启动该公司的影响力投资也就不足为奇了.
He brings over 30 years of experience as a financial advisor to high net worth clients. 他早期的工作包括教授大学会计和金融课程, 为一家大型会计公司做咨询, 作为全国领先的金融规划公司的首席尽职调查官，研究和收购投资. Since 1989, he has advised individual and institutional investors on the management of their wealth. Steve是特许金融分析师(CFA), 他拥有科罗拉多大学的商学学位, 以优等成绩毕业, 并在康奈尔大学获得硕士学位.
Steve launched the firm’s entry into impact investing in 2012 and is committed to helping build the field. 史蒂夫在这个话题上是一个充满激情的演讲者. He has taught about impact investing at various conferences and classes around the country, including as a past faculty member at Middlebury Institute of International Studies. 他在影响投资名人录上榜上有名.
史蒂夫已经结婚了, 有两个女儿, 喜欢徒步旅行, 骑自行车, 滑雪, 网球和桥, 并且积极参与社区活动. He has served on numerous boards and committees for a wide array of nonprofit organizations, 包括博尔德JCC, 玫瑰社区基金会, 犹太家庭服务, 和友谊大桥. 他对影响力和社区服务的热情帮助乐博28app下载公司成为一个认证的B公司，并建立了一个强大的志愿服务和慈善文化.
李Strongwater
高级顾问,世界媒体峰会
超过15年了, Lee has passionately assisted clients with their financial planning and portfolio management needs. 他尤其喜欢帮助他们过上更有意义的生活，并在与他们的价值观一致的方式上进行投资. 李拥有科罗拉多大学政治学学士学位和哥伦比亚大学国际事务硕士学位. 他还拥有财富管理专家(WMS)认证.
在加入乐博28app下载公司之前, 李是Strongwater-Schott的管理合伙人, 丹佛一家收费的投资管理和财务规划公司. 在此之前, 他是一位帮助创办和管理几家小公司的企业家, 包括2007年上市的一家儿童产品公司.
李是几个组织的积极志愿者. He is President of the Board of Directors of the Boulder Jewish Community Center, 一个在地方和国家层面都受到高度尊重的组织. 李教授也是“女孩崛起-全球教育投资委员会”的委员, a venture philanthropy fund that invests in social entrepreneurs with culturally-relevant ideas. 该基金的投资促进了肯尼亚和印度的性别平等，改善了生活在贫困中的女孩和男孩的教育成果.
李某已婚，育有两个女儿. 他喜欢徒步旅行, 滑雪, 旅行—mostly to Mediterranean countries—and trying out new recipes from his journeys. 当他不忙的时候，你会发现他在全神贯注地看书.
文斯Otterbein
未来财务策划师助理顾问
文斯是乐博28app下载公司的助理顾问. 科罗拉多的终身居民, 他于2018年毕业于科罗拉多大学利兹商学院(the Leeds Business School at the University of Colorado)的个人理财规划专业. 他曾在嘉信理财工作 & Co. 作为注册代表, providing guidance and placing trades for clients before deciding to become a fee-only advisor.
文斯在2019年通过了注册金融规划师考试，现在正在完成成为CFP®专业人士所需的经验要求. He is excited to support CCM’s clients with their financial planning and portfolio management needs.
In his spare time, Vince likes 滑雪, scuba diving, riding his motorcycle and 旅行. 他拥有美国和法国双重国籍, 有机会也喜欢去国外探亲. Vince is always welcoming opportunities to learn and to better the communities around him.
艾丽卡Loughrey
助理顾问
艾瑞卡是CCM的助理顾问.
她从家乡安克雷奇搬来, 爱上了阳光明媚、美丽的科罗拉多州. 她曾在安克雷奇的一家投资咨询公司担任助理规划师，很高兴加入CCM团队. 她对帮助他人充满热情，对从事能让个人经济繁荣的职业感到兴奋.
她拥有加州理工州立大学(Cal Poly)圣路易斯奥比斯波分校(San Luis Obispo)的工商管理学位，主修财务管理，副修心理学. 她目前正在金门大学攻读金融规划硕士学位，并正在努力获得CFP®称号.
爱丽卡喜欢花时间在户外和到充满异国情调的地方旅行. You can find her out 滑雪, hiking, paddle boarding, camping, or practicing yoga in her free time. 她还列出了一长串她未来想访问的国家, 但现在，她很高兴能继续探索她的新家乡.
杰森黑色,
csrc财务顾问，CFP
贾森是CCM的财务顾问.
杰森·布莱克，CFP, csrc
财务顾问
贾森是CCM财务顾问团队的最新成员. He brings over 15 years of experience with Jackson National supporting financial advisors, 与家人建立有意义的联系, 和制作创意, 税收优惠的退休收入的解决方案. During his tenure there he worked with over four thousand financial advisors across the country, 多次被评为年度最佳顾问, 还管理着一个25人的团队.
作为一个科罗拉多人, 杰森很高兴回家了, 亲近家人和朋友, 并与乐博28app下载公司合作, 哪一个与他的价值观和使命一致. 他很自豪能成为B认证公司的一员, 为客户做有意义的财务规划和投资工作，同时注重对社会负责的商业实践，并产生积极影响.
Jason is passionate about helping individuals and families live abundant and intentional lives. 作为特许SRI顾问SM 贾森在社会责任投资方面有着深厚的背景和浓厚的兴趣，并乐于帮助客户了解这种方法的优点. Jason还拥有注册金融规划师(CFP®)称号和科罗拉多大学工商管理学士学位.
Jason is happily married to his wife, Bridget, of twelve years, who he met while in college at CU. Together they have a nine year-old daughter, a six year-old son and a Frenchie named Coco Disco. 他们住在阿尔瓦达的Whisper Creek附近. 不工作时, 可以看到他们的家人在萨米特县转悠, 在Glendo wakesurfing, WY, 环游世界, 做饭和跳舞.
Zuzana Birova
投资组合经理,MBA
祖扎纳是乐博28app下载公司的首席投资组合经理.
马克斯·普利策
投资组合经理/助理分析师
Max is an assistant portfolio manager and analyst at Colorado Capital Management.
2018年，他还在上大学时就以兼职方式加入了这家公司, 并于2020年开始全职工作. Max进行投资研究, 发展投资组合建议, 并协助交易和再平衡投资组合. He is delighted to be part of CCM team and to be assisting clients with their investment needs.
Max毕业于科罗拉多大学利兹商学院(University of Colorado Leeds School of Business)，获得金融和会计学士学位. 作为科罗拉多大学学生政府的代表和财务委员会的投票委员，他积极参与了科罗拉多大学社区的事务.
马克斯在科罗拉多州博尔德出生并长大. In his spare time, he enjoys 滑雪, fly fishing, 旅行, and spending time with family. 他也喜欢帮助别人，并在获得本科学位期间担任了两年的Mentoring Through Movement的导师.
安迪·吉尔松
业务经理
He joined the firm in 2007, making him the second longest tenured member of 我们的团队. 安迪管理公司的日常运作, 包括所有后台和客户服务功能. 这几乎包括了所有与开设新账户相关的事情, 转移资产, 投资组合会计和报告, 供应商关系, 私人投资认购文件, 年底税务信息, 和更多的. 他对公司的发展和成功起到了重要作用, 在他任职期间，该公司的收入增加了两倍多.
安迪拥有大众传播学学士学位 & 来自位于宾州威尔克斯-巴利的国王学院的媒体技术. 他在金融服务行业也有丰富的经验, 包括在雷蒙德·詹姆斯金融公司做了两年的运营专家, and six years in investor services and management at a mutual fund transfer agency.
安迪自2007年以来一直住在科罗拉多州. 在此之前 he and his family lived in the Philadelphia area where he is originally from. He and his wife Jada have four children and he enjoys spending time with his family, 野营和体育.
斯泰西克拉多克
合规管理协调员
自2018年通过总部位于丹佛的合规资源合作伙伴加入乐博28app下载公司(“CCM”)以来, Stacie是我们的合规顾问和主题专家.
认证免责声明
行业认证(CFA、CFP等.)展示技术和行业知识，获得这些称号表明对投资技能的专业承诺.
特许金融分析师(CFA)
Chartered Financial Analysts are licensed by the CFA Institute to use the CFA mark. CFA证书要求:
- Hold a bachelor’s degree from an accredited institution or have equivalent education or work experience;
- 成功完成CFA课程的所有三个级别的考试;
Have 48 months of acceptable professional work experience in the investment decision-making process; - 满足不同社会的需求. 除非你从附属会员升级, all societies require two sponsor statements as part of each application; these are submitted online by your sponsors;
- 同意遵守并签署会员协议, 职业操守声明, 以及CFA协会要求的任何其他文件.
注册理财规划师™，CFP®
联邦注册CFP(带有火焰设计)标志(统称, “CFP®标志”)是美国注册金融规划师标准委员会授予的专业认证标志, 公司. (“CFP委员会”). The CFP® certification is a voluntary certification; no federal or state law or regulation requires financial planners to hold CFP® certification. 它在美国和一些其他国家被承认
高水平的专业教育;
stringent code of conduct and standards of practice; and
规范与客户的专业合作的道德要求. 获得CFP®商标的使用权, 个人必须满足以下要求:
- 完成包括保险规划和风险管理在内的金融规划学科领域的大学水平的高级课程, 员工福利计划, 投资计划, 收入的税收筹划, 退休计划, 和遗产规划;
- b) pass the comprehensive CFP® Certification Examination (2 day; 10 hour exam);
- c) complete at least three years of full-time financial planning-related experience (or the equivalent, 测量2,每年000小时);
- d)同意受CFP董事会职业行为标准的约束;
- e) complete 30 hours of continuing education hours every two years; and
- f)续签受《乐博28》约束的协议.
财富管理专员(WMS®)
A financial planner needs to understand the fundamentals of the wealth management process. 拥有WMS®称号的个人会在资产配置过程中考虑相关原则，以及在财富积累中使用的投资策略. Also included are explanations and examples of basic time value of money computations. 在财富管理过程中使用的投资的基本税务含义, 还有退休和遗产规划方面的考虑, 也讨论了. A financial planner needs to complete all 13 courses to earn the WMS® certificate. 所有获得WMS®认证的学生每两年都要完成16个小时的继续教育学分.
完整性
我们的核心价值
质量
提供卓越的客户体验
我们热衷于为客户提供卓越的体验.. 我们高度个性化和响应性的服务证明了这一点, 注重细节，积极沟通. 这是基于我们严格的市场和投资研究. 我们出色的客户保留率证明了这一点. And it stems from the outstanding qualifications and expertise of our wealth management team.
责任
做正确的事
We care deeply about doing the right thing—for our clients and for our community at large. 作为一个公益公司和B认证公司, we have doubled down on our commitment to socially responsible business practices. 我们的 team members hold volunteer leadership roles with a variety of nonprofit organizations. 我们积极减少和抵消我们的碳足迹. We give generously and provide pro-bono services in support of numerous charities. 我们在当地和全国都被认为是环保领域的领导者, 社会和治理)和影响投资. 欲了解更多信息，请参阅我们的年度影响报告.
调整的影响
资本市场顾问
嘉信理财
遵循资源合作伙伴
维基金顾问
隐藏的手段
Lockton
钱指导专业
猎户星座组合解决方案
Arkadios Capital的SP金融集团
促进发展中国家的妇女和儿童
在科罗拉多州帮助那些需要帮助的人
保护我们的环境
服务本地社区
