乐博28

我们的团队

有经验的. 有爱心的. 受到信任.

成立于2000年, 位于博尔德的乐博28app下载公司(Colorado Capital Management)提供只收取费用的独立投资组合管理服务, 高净值个人的财务规划和影响投资, 家庭和基金会.

我们的团队经验丰富, 富有爱心和专业资质的专业人士致力于为您提供卓越的客户体验.

顾问

史蒂文·埃利斯

高级顾问,CFA

李Strongwater

高级顾问,世界媒体峰会

文斯Otterbein

未来财务顾问助理

艾丽卡Loughrey

助理顾问

杰森黑色,

财务顾问,CFP, CSRIC

项目组合管理

Zuzana Birova

投资组合经理,MBA

马克斯·普利策

投资组合经理/助理分析师

操作 & 客户服务

安迪·吉尔松

业务经理

斯泰西克拉多克

合规管理协调员

认证免责声明

行业认证(CFA、CFP等.),显示出你的技术和行业知识,而获得这些职位则显示你对投资技能的专业承诺.

特许金融分析师是由CFA协会授权使用CFA标志的. CFA证书要求:

  • 持有认可机构的学士学位或同等教育或工作经验;
  • 成功完成CFA所有三个级别的考试;
    在投资决策过程中有48个月可接受的专业工作经验;
  • 满足不同社会的需求. 除非你是从附属会员升级, all societies require two sponsor statements as part of each application; these are submitted online by your sponsors;
  • 同意遵守及签署会员协议, 职业操守声明, 以及CFA协会要求的任何其他文件.

联邦注册CFP(火焰设计)标志(集体, “CFP®标志”)是美国注册理财规划师标准委员会(Certified Financial Planner Board of Standards)授予的专业认证标志, 公司. (“CFP委员会”). The CFP® certification is a voluntary certification; no federal or state law or regulation requires financial planners to hold CFP® certification. 它在美国和其他一些国家被公认为是它的

  • 高水准的专业教育;

  • stringent code of conduct and standards of practice; and

  • 管理与客户的职业交往的道德要求. 获得CFP®标志使用权, 个人必须满足以下要求:

    • A)完成高等大学水平的课程学习,涉及财务规划学科领域,包括保险规划和风险管理, 员工福利计划, 投资计划, 收入的税收筹划, 退休计划, 和遗产规划;
    • b) pass the comprehensive CFP® Certification Examination (2 day; 10 hour exam);
    • C)完成至少三年的全职财务规划相关经验(或同等学历), 测量2,每年000小时);
    • d)同意受CFP董事会职业行为标准的约束;
    • e) complete 30 hours of continuing education hours every two years; and
    • f)续签受《乐博28》约束的协议.

理财规划师需要了解财富管理过程的基本原理. 获得WMS®称号的个人会回顾资产配置过程中需要考虑的相关原则,以及在财富积累中使用的投资策略. 还包括解释和例子的基本时间价值的货币计算. 在财富管理过程中使用的投资的基本税务影响, 还有退休和遗产规划方面的考虑, 也讨论了. 理财规划师需要完成所有13门课程才能获得WMS®证书. 所有WMS®指定持有人将负责完成16小时的继续教育学分每两年.

我们的任务
乐博28 通过复杂的投资,周到的计划和有意义的影响
我们的
诚信经营是我们公司的特色. 在乐博28app下载公司(Colorado Capital Management),客户的需求和利益是第一位的. 作为注册投资顾问(RIA), 我们有受托人的义务,总是以客户的最佳利益行事. 作为一家独立的公司,我们与华尔街的经纪公司无关. 这意味着我们在为客户进行的交易中不收取任何佣金或利润. 作为一个结果, 我们能够避免困扰许多其他公司的固有利益冲突, 使我们能够提供客观和公正的投资建议.

我们致力于为客户提供卓越的体验.. 这体现在我们高度个性化和响应性的服务上, 注意细节,主动沟通. 我们严谨的市场和投资研究为其奠定了基础. 我们出色的客户保留率证明了这一点. 这源于我们财富管理团队的优秀资质和专业技能.

我们非常关心为我们的客户和整个社区做正确的事情. 作为一个公益公司和认证的B公司, 我们已经加倍致力于对社会负责的商业行为. 我们的团队成员在各种非营利组织担任志愿者领导角色. 我们积极地减少和抵消我们的碳足迹. 我们慷慨解囊,为众多慈善机构提供公益服务. 我们在当地和全国范围内被公认为环境保护领域的领导者, 社会和治理)和影响投资. 有关更多信息,请参阅我们的年度影响报告.

更多地了解我们的价值观驱动的丰富生活的方法, 请乐博28免费咨询.

我们的业务合作伙伴

调整的影响

影响投资研究 & 尽职调查

资本市场顾问

经济和市场洞察力

嘉信理财

保管、研究、交易

遵循资源合作伙伴

法规遵从性

维基金顾问

以证据为基础的投资

隐藏的手段

投资组合分析 & 压力测试

Lockton

全球保险专家

钱指导专业

财务规划

猎户星座组合解决方案

投资组合会计与报告

Arkadios Capital的SP金融集团

债券研究与交易
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我们的社区合作伙伴
我们有意义地支持这些非营利组织 我们的志愿者时间,财政资源和/或无偿服务.

促进发展中国家妇女和儿童发展

在科罗拉多州帮助那些需要帮助的人

保护我们的环境

服务本地社区

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职位空缺

首席顾问

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