乐博28
我们的团队
成立于2000年, 位于博尔德的乐博28app下载公司(Colorado Capital Management)提供只收取费用的独立投资组合管理服务, 高净值个人的财务规划和影响投资, 家庭和基金会.
我们的团队经验丰富, 富有爱心和专业资质的专业人士致力于为您提供卓越的客户体验.
史蒂文·埃利斯
高级顾问,CFA
史蒂夫·埃利斯用他的职业生涯产生了影响, 因此，乐博28app下载公司的创始人兼总裁将公司引入影响力投资领域也就不足为奇了.
他为高净值客户提供超过30年的财务顾问经验. 他早期的工作包括教授大学的会计和金融课程, 为一家大型会计公司做咨询, 作为一家领先的国家金融规划公司的首席尽职调查官研究和收购投资. 自1989年以来，他一直为个人和机构投资者提供财富管理方面的建议. 史蒂夫是特许金融分析师(CFA), 拥有科罗拉多大学商学学位, 以优等成绩毕业, 康奈尔大学的硕士学位.
史蒂夫在2012年启动了影响投资，并致力于帮助建设该领域. 在这个话题上，史蒂夫是一个充满激情的演讲者. 他曾在全国各地的各种会议和课程中教授有关影响力投资的知识, 包括作为米德尔伯里国际研究学院的前任教员. 他被列入影响投资名人录.
史蒂夫已经结婚了, 有两个女儿, 喜欢徒步旅行, 骑自行车, 滑雪, 网球和桥, 并积极参与社区活动. 他曾任职于许多非营利组织的董事会和委员会, 包括博尔德JCC, 玫瑰社区基金会, 犹太家庭服务, 和友谊大桥. 他对影响和社区服务的热情帮助乐博28app下载公司成为一个认证的B公司，并建立了一个强大的志愿服务和慈善文化.
李Strongwater
高级顾问,世界媒体峰会
已经超过15年了, 李热情地协助客户的财务规划和投资组合管理需求. 他特别喜欢帮助他们过上更有意义的生活，并以符合他们价值观的方式进行投资. 李拥有科罗拉多大学政治学学士学位和哥伦比亚大学国际事务硕士学位. 他还持有财富管理专家(WMS)认证.
在加入Colorado Capital Management之前, 李是斯特朗沃特-肖特公司的管理合伙人, 这是丹佛一家只收取费用的投资管理和财务规划公司. 在此之前, 他是一名企业家，帮助创办和管理了几家小公司, 包括一家2007年上市的儿童产品公司.
李是几个组织的积极志愿者. 他是博尔德犹太人社区中心的董事会主席, 一个在地方和国家层面都受到高度尊重的组织. 李女士还是“女孩崛起全球教育投资委员会”成员, 一个投资于有文化相关想法的社会企业家的风险慈善基金. 该基金的投资促进了肯尼亚和印度的性别平等，改善了生活在贫困中的男女儿童的教育成果.
李女士已婚，有两个女儿. 他喜欢徒步旅行, 滑雪, 旅行——主要是去地中海国家——并从旅途中尝试新的食谱. 当他不忙的时候，你会发现他在全神贯注地看书.
文斯Otterbein
未来财务顾问助理
文斯是乐博28app下载公司的助理顾问. 终身居住在科罗拉多州, 他于2018年毕业于科罗拉多大学利兹商学院的个人财务规划专业. 他曾在嘉信理财工作 & Co. 作为注册代表, 在决定成为只收取费用的顾问之前，为客户提供指导和安排交易.
文思于2019年通过了注册理财规划师考试，目前正在完成CFP专业人士资格认证所需的经验要求. 他很乐意为CCM的客户提供财务规划和投资组合管理方面的支持.
在业余时间，文斯喜欢滑雪、潜水、骑摩托车和旅游. 他拥有美国和法国的双重国籍, 一有机会就喜欢去国外探亲. 文斯总是欢迎学习的机会，并让他周围的社区变得更好.
艾丽卡Loughrey
助理顾问
Erica是CCM的助理顾问.
她从家乡安克雷奇搬来, 爱上了阳光明媚、美丽的科罗拉多州. 她曾在安克雷奇的一家投资咨询公司担任副规划师，并很高兴加入CCM团队. 她热衷于帮助他人，并对从事一个能让个人在经济上繁荣的职业感到兴奋.
她持有California Polytechnic State University (Cal Poly) San Luis Obispo的工商管理学位，主修财务管理，辅修心理学. 她目前正在金门大学(Golden Gate University)攻读金融规划硕士学位，并正在为获得CFP®资格而努力.
爱丽卡喜欢花时间在户外，并到充满异国情调的地方旅行. 你可以发现她在空闲时间滑雪、徒步旅行、划桨冲浪、露营或练习瑜伽. 她还列出了一长串未来想要访问的国家, 但现在，她很高兴能继续探索她的新家乡.
杰森黑色,
财务顾问，CFP, CSRIC
Jason是CCM的财务顾问.
杰森·布莱克，CFP, CSRIC
财务顾问
Jason是CCM财务顾问团队的最新成员. 他在Jackson National拥有超过15年的财务顾问工作经验, 与家人建立有意义的联系, 和制作创意, 税收优惠的退休收入的解决方案. 在他任职期间，他与全国超过4000名财务顾问共事, 曾多次被评为年度最佳顾问, 他还管理着一个25人的团队.
作为科罗拉多人, 杰森很高兴回到家, 与家人和朋友关系密切, 和乐博28app下载公司合作, 和他的价值观和使命一致吗. 他很自豪能成为B公司的一员, 为客户做有意义的财务规划和投资工作，同时注重对社会负责的商业实践，并产生积极的影响.
贾森热衷于帮助个人和家庭过丰富而有意义的生活. 作为特许社会责任顾问SM Jason对社会责任投资有着浓厚的背景和浓厚的兴趣，并乐于帮助客户了解这种方法的优点. 他还持有美国科罗拉多大学(University of Colorado)的注册财务规划师(CFP®)称号和工商管理学士学位.
Jason和他的妻子Bridget结婚12年了，他们是在CU大学时认识的. 他们有一个9岁的女儿，一个6岁的儿子和一个叫Coco Disco的法国人. 他们住在阿瓦达的Whisper Creek社区. 不工作时, 他们的家人可以在萨米特县找到他们, 在Glendo wakesurfing, WY, 环游世界, 做饭和跳舞.
Zuzana Birova
投资组合经理,MBA
祖扎纳是乐博28app下载公司的首席投资组合经理.
马克斯·普利策
投资组合经理/助理分析师
马克斯是乐博28app下载公司的助理投资组合经理和分析师.
2018年，他以兼职的方式加入了该公司，当时他还在上大学, 并于2020年开始全职工作. Max进行投资研究, 发展投资组合建议, 并协助交易和重新平衡投资组合. 他很高兴能成为CCM团队的一员，帮助客户满足他们的投资需求.
Max毕业于科罗拉多大学利兹商学院，获得财务和会计学士学位. 他作为科罗拉多大学学生会的代表和财务委员会的投票成员，广泛参与了科罗拉多大学社区.
马克斯在科罗拉多州博尔德出生并长大. 在他的业余时间，他喜欢滑雪，飞钓，旅游，和家人在一起. 他还喜欢帮助别人，在获得本科学位期间，他在“通过指导运动”担任了两年的导师.
安迪·吉尔松
业务经理
他于2007年加入公司，成为我们团队中任期第二长的成员. 安迪管理公司的日常运作, 包括所有后台和客户服务功能. 这几乎包括了所有与开立新账户有关的事情, 转移资产, 投资组合会计与报告, 供应商关系, 私人投资认购文件, 年底税务信息, 和更多的. 他对公司的成长和成功起了很大的作用, 在他的任期内，该公司的收入增长了两倍多.
安迪拥有大众传媒学士学位 & 媒体技术的国王学院位于威尔克斯-巴利，宾夕法尼亚州. 他还在金融服务行业拥有丰富的经验, 包括在Raymond James Financial担任了两年的运营专家, 在一家共同基金转移机构做了六年的投资者服务和管理工作.
安迪自2007年以来一直住在科罗拉多州. 在此之前，他和他的家人住在他的家乡费城地区. 他和妻子杰达有四个孩子，他喜欢和家人在一起, 野营和体育.
斯泰西克拉多克
合规管理协调员
自2018年通过丹佛合规资源合作伙伴(遵循资源合作伙伴)加入Colorado Capital Management(“CCM”)以来, Stacie曾担任我们的合规顾问和主题专家.
认证免责声明
行业认证(CFA、CFP等.)，显示出你的技术和行业知识，而获得这些职位则显示你对投资技能的专业承诺.
特许金融分析师(CFA)
特许金融分析师是由CFA协会授权使用CFA标志的. CFA证书要求:
- 持有认可机构的学士学位或同等教育或工作经验;
- 成功完成CFA所有三个级别的考试;
在投资决策过程中有48个月可接受的专业工作经验; - 满足不同社会的需求. 除非你是从附属会员升级, all societies require two sponsor statements as part of each application; these are submitted online by your sponsors;
- 同意遵守及签署会员协议, 职业操守声明, 以及CFA协会要求的任何其他文件.
注册理财规划师(CFP)
联邦注册CFP(火焰设计)标志(集体, “CFP®标志”)是美国注册理财规划师标准委员会(Certified Financial Planner Board of Standards)授予的专业认证标志, 公司. (“CFP委员会”). The CFP® certification is a voluntary certification; no federal or state law or regulation requires financial planners to hold CFP® certification. 它在美国和其他一些国家被公认为是它的
高水准的专业教育;
stringent code of conduct and standards of practice; and
管理与客户的职业交往的道德要求. 获得CFP®标志使用权, 个人必须满足以下要求:
- A)完成高等大学水平的课程学习，涉及财务规划学科领域，包括保险规划和风险管理, 员工福利计划, 投资计划, 收入的税收筹划, 退休计划, 和遗产规划;
- b) pass the comprehensive CFP® Certification Examination (2 day; 10 hour exam);
- C)完成至少三年的全职财务规划相关经验(或同等学历), 测量2,每年000小时);
- d)同意受CFP董事会职业行为标准的约束;
- e) complete 30 hours of continuing education hours every two years; and
- f)续签受《乐博28》约束的协议.
财富管理专家(WMS®)
理财规划师需要了解财富管理过程的基本原理. 获得WMS®称号的个人会回顾资产配置过程中需要考虑的相关原则，以及在财富积累中使用的投资策略. 还包括解释和例子的基本时间价值的货币计算. 在财富管理过程中使用的投资的基本税务影响, 还有退休和遗产规划方面的考虑, 也讨论了. 理财规划师需要完成所有13门课程才能获得WMS®证书. 所有WMS®指定持有人将负责完成16小时的继续教育学分每两年.
完整性
我们的核心价值
质量
提供卓越的客户体验
我们致力于为客户提供卓越的体验.. 这体现在我们高度个性化和响应性的服务上, 注意细节，主动沟通. 我们严谨的市场和投资研究为其奠定了基础. 我们出色的客户保留率证明了这一点. 这源于我们财富管理团队的优秀资质和专业技能.
责任
做正确的事
我们非常关心为我们的客户和整个社区做正确的事情. 作为一个公益公司和认证的B公司, 我们已经加倍致力于对社会负责的商业行为. 我们的团队成员在各种非营利组织担任志愿者领导角色. 我们积极地减少和抵消我们的碳足迹. 我们慷慨解囊，为众多慈善机构提供公益服务. 我们在当地和全国范围内被公认为环境保护领域的领导者, 社会和治理)和影响投资. 有关更多信息，请参阅我们的年度影响报告.
调整的影响
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